Gérer le fichier clients : permis, liste noire et contrôles

Ajouter un client

Clients → Ajouter un client ouvre une fiche en trois onglets :

• Identité : nom et prénom, téléphone, e-mail, adresse, date de naissance, nationalité.
• Permis et pièces : numéro de carte d’identité ou de passeport et validité, numéro de permis, date d’obtention, date d’expiration.
• Divers : client VIP, liste noire avec motif, notes.

Vous pouvez aussi créer un client sans quitter une location : le bouton + à côté du champ Client ouvre la fiche, puis vous ramène à la location en cours.

Les contrôles automatiques

En créant une location, le logiciel compare la fiche du client aux règles de l’agence et affiche un avertissement dans les cas suivants :

• client en liste noire ;
• permis expiré avant la fin de la location ;
• âge inférieur au minimum ;
• permis trop récent.

Les seuils se règlent dans Paramètres → Règles de location.

Liste noire et VIP

Un client en liste noire déclenche une demande de confirmation à chaque nouvelle location. Un client VIP est mis en avant dans les listes. Notez toujours le motif d’un classement en liste noire.

La fiche et l’historique

Cliquez sur un client pour voir ses locations, ses paiements et ses documents. La recherche retrouve un client par nom, téléphone, pièce d’identité, permis ou e-mail.

Exporter

Le bouton d’export produit un fichier CSV lisible dans Excel avec tous les clients. D’autres exports se trouvent dans Paramètres → Données.